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Assurance vie : cadre juridique et fiscal
Tables de mortalité, clause bénéficiaire, participation aux bénéfices, régime fiscal : le contrat d’assurance vie fait référence à des dispositions règlementaires et techniques…
à partir de 1 825 € HT
Voir la formationActualité de l'Assurance Vie
Le 29ème Panorama d’actualité de l’Assurance Vie, vous permet de maîtriser toute l’actualité légale et jurisprudentielle et les nouvelles pratiques apparues pendant l’année grâce…
à partir de 1 095 € HT
Voir la formationAssurance vie et clause bénéficiaire
L’un des rôles majeurs de l’assurance vie est de transmettre un patrimoine à la personne de son choix, quelle qu’elle soit. Pour conseiller efficacement les assurés et éviter les…
à partir de 1 255 € HT
Voir la formationIntégrer l'Intelligence Artificielle (IA) en agence d'assurance
L’intelligence artificielle transforme en profondeur le secteur de l’assurance, en réinventant les modèles de souscription, la gestion des sinistres et la relation client…
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Voir la formationAssurance vie et gestion de patrimoine
Bâtir une stratégie efficace de gestion de patrimoine implique une connaissance approfondie de l’assurance vie, de ses mécanismes techniques à ses aspects fiscaux, en passant par…
à partir de 1 695 € HT
Voir la formationAssurance vie : les unités de compte
Les contrats en unités de compte sont définis par rapport à une valeur de référence qui peut être mobilière ou immobilière. Ces supports d'investissement peuvent offrir des…
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Voir la formationParcours client en assurance : De la prospection à la fin du contrat
Distribuer un produit d’assurance ne se résume pas à vendre un contrat : chaque étape de la relation client est encadrée par des obligations réglementaires qui exigent rigueur,…
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Voir la formationFocus 2h : Découvrir et qualifier le client
Le rendez-vous découverte est une étape clé de la relation client dans le parcours de souscription d'un produit d'assurance : il permet à la fois de sécuriser l’entrée en relation…
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Voir la formationFocus 2h : Formaliser un devoir de conseil conforme
Chaque rendez-vous client engage votre responsabilité de conseiller. Au-delà de la qualité de la recommandation, vous devez être en mesure de démontrer que le conseil proposé…
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Voir la formationFocus 2h : Suivre le client jusqu’à la fin du contrat
La signature d'un contrat d'assurance marque le début d'une relation qui s'inscrit dans la durée. Le conseiller doit veiller à l'adéquation continue des garanties, exercer une…
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